文 | 定焦 One，作家 | 李唐，裁剪 | 魏佳

从 2003 年为 iRobot 提供拼装和零部件代工，到 2025 年霸榜全球市集，中国扫地机器东说念主企业历时 22 年，完成了从跟随者到主导者的逆袭。

"刻下大地清洁险些全靠扫地机器东说念主，日间家里没东说念主，它也能按照预遐想算一遍遍清扫，咱们只有偶尔钟情下卫死活角就行，特殊于请了个全职大姨，"上班族小敏这么形容家里的扫地机器东说念主。

在"懒东说念主经济"盛行的今天，扫地机器东说念主凭借着"摆脱双手"的清洁表情和"全天候责任"的秉性，在一众清洁电器中脱颖而出。

据前瞻产业接洽院统计，预估近五年清洁电器行业复合增长率超 12%。其中，2023 年扫地机器东说念主市集份额占比约为 40%，且仍在握续膨大。

全球市集形状的颠覆尤为显耀。2024 年全球扫地机器东说念主市占率 TOP 5 中有 4 家来自中国（石头、科沃斯、小米、追觅）。在不统计其余中国品牌的情况下，仅这四家的市占率就达到了 47.5%。

绝不夸张地说，中国品牌依然等同于扫地机器东说念主行业的"半壁山河"。

但昌盛背后暗隐退忧——当石头科技营收增长 37.82% 时，扣非净利润却下滑 11%；科沃斯第三季度扣非净利润仅 604 万元，同比暴跌 69%。全行业堕入"卖得更多更贵，却越赚越少"的怪圈，各玩家运转寻找新的出息。

石头、科沃斯，分列全球、国内第一

近日，驰名市集调研机构 IDC 发布了《2024 全球智能家居成立市集数据追踪叙述》。市占率前五名中，仅有排行第二的 Irobot 来自好意思国，其余四家沿途来自中国。

石头科技凭借其在全球市集的全面布局和多型号家具的遮掩，出货量首度跳跃 Irobot，成为全年出货量与销售额双料冠军（出货量占 16%，销售额占 22.3%），同期它亦然全球 TOP3 品牌中，独一齐全销量正增长的品牌。

客岁底，石头科技董事长昌敬因发布多个其参加沙漠越野行径的视频以及大额减握套现，被部分投资者质疑"不务正业"，有关话题占据热搜榜许久。如今看来，石头科技基础底细还算可以，用数据赐与市集回答。最近，又传出昌敬清空其抖音及微博账号内容的音信，偶而是他念念主动镌汰曝光度，减少个东说念主 IP 对公司市值波动的影响。

科沃斯则通过双品牌（科沃斯、添可）协同完善家具矩阵的表情，收货了 13.5% 出货量份额，排行第三。小米、追觅分列第四和第五。

从 Irobot 的一家独大，到中国品牌霸榜，全球扫地机器东说念主市集昔时数年里履历了多轮期间层面的改良（飞速碰撞、激光导航、视觉导航、基站等）以及竞争形状的变更，期间市集履历了爆发式增长（2018-2020 年），直到刻下进入稳依期。

再来望望国内，份额排行则出现了变化，态势更为胶著。科沃斯在中国市集蝉联第一，占比 25.4%，但也靠近来自石头（21.6%）、云鲸（16.3%）、小米（13.7%）、追觅（12.2%）等品牌的利弊竞争。

举座来看，全球智能扫地机器东说念主市集 2024 年全年出货约 2060 万台，同比增长 11.2%；全年销售额达 93.1 亿好意思元，同比增长 19.7%；平均单价上升 7.6% 至 452 好意思元。

国内市集走势与全球市集访佛，出货量达到 538.9 万台，同比增长 6.7%。第四季度受到"国补"政策刺激，出货量大幅增长 28.2%。

另有奥维云网（AVC）最新监测数据炫耀，2025 年第一季度，扫地机器东说念主品类线上线上界限皆涨，其中线上零卖额同比上升 62.9%，线下零卖额上升 92%，且均价同比均有普及。

可以看出，不管是全球如祖国内，扫地机器东说念主不仅家具卖得更好，况且卖得更贵了。

全行业苦寻第二增长点

中国品牌的集体崛起将行业推向了新的高度，但大喊大进下，暗潮正在涌动。这个也曾高速增长的市集正在堕入一个悖论——销量和单价双涨，企业却越赚越少。

石头科技最新发布的 2024 年功绩快报提到，公司营收达 119.27 亿元，同比增长 37.82%。关连词，公司同期扣非净利润为 16.25 亿元，同比下降 11%。自 2022 年起，石头科技依然屡次出现这种"增收不增利"的情况。

石头科技在年报中并未明确指出净利润承压的原因，但财务数据炫耀，营业老本、销售费用、照顾费用、研发进入等多项费用增速大于营业收入增速。

科沃斯 2024 年三季度报

另一巨头科沃斯的财报知道出了相似的问题。叙述炫耀，科沃斯 2024 年第三季度扣非净利润仅为 604 万元，同比下落超 69%。销售毛利率降至 48.39%，而 2021 年和 2022 年均在 50% 以上。销售费用进入握续加大，却未能诊治为理念念的功绩增长。

石头科技和科沃斯靠近的情况并非特例，而是通盘行业的痛点。

某驰名扫地机器东说念主公司从业者王小明此前告诉「定焦 One」，在家电行业，许多家具罢黜着"二八司法"，即前一两个大公司占据大部分市集，其他的中小公司平分剩下的份额。但扫地机器东说念主不是，刻下国内几家驰名公司所占市集份额差距并不大，竞争利弊。

同期，国内市集头部品牌的独揽上风相配彰着。在莫得酿成某家占据饱胀上风的情况下，为了莽撞握续加重的行业竞争，各家粗拙会压缩利润，增强家具竞争力。

"量价皆升却越赚越少"的怪圈，知道出行业正堕入期间迭代与买卖报告失衡的困局，迫使扫数玩家必须寻找新的出息。在这场解围战中，各企业展现出了不同的糊口策略。

降本增效是最径直的设施。多家媒体报说念，客岁 12 月前后，云鲸智能启动了大界限东说念主员调整，触及研发、销售等多个部门，个别组别优化比例以致跳跃 50%。

对此，云鲸 CEO 张峻彬在一又友圈发文回答，称集团是从 1600 东说念主"减肥增效"至 1400 东说念主，并非大界限裁人。

推新品和出海则是企业守护和霸占市集的必备技巧。2024 年科沃斯、石头科技、追觅、云鲸、小米等都推出了不啻一款新品。其中，石头科技仅在前三季度就推出八款新品，这一数目是 2023 年的两倍。据业内东说念主士浮现，2025 年石头科技还将连接保握高频迭代。

2024 年双 11 期间，追觅全渠说念 GMV 打破 32 亿元（截止 11 月 12 日），其中 X50 Pro 斩获天猫平台单品销冠；石头科技凭借首创智能可升降底盘的 P20 Pro 和主打低矮区域清洁的 G20S Ultra，在抖音平台大卖，扫地机器东说念主销售额同比增长 2532%，位列该平台扫地机器东说念主品牌榜、商品榜、直播账号榜等多个第一。

各大品牌为了霸占市集实行期间迭代武备竞赛，短期内将极粗略率引起市集挤压。

国内市集增量空间短期见顶，那就将眼光投向外洋。智能清洁行业东说念主士之白告诉「定焦 One」，中国和好意思国两国事扫地机的主要市集，从行业周期来看，扫地机器东说念主刻下仍处于成长中早期阶段，尤其是外洋市集，对品牌来说，将成为高大的增量契机。

调研机构 IDC 积年统计数据炫耀，泰西一直是全球扫地机器东说念主蹧跶的伏击市集。好意思国和西欧地区出货量终年位居全球前三，仅次于国内市集，荫庇着高大的增长契机。

于是，咱们看到中国品牌们争相进入 Irobot 的大本营，平分其外洋市集份额。

石头科技礼聘了亚马逊 + 独处站的派遣，通过独处站展示期间上风塑造高端品牌形象的表情到手破圈，2024 年在丹麦、芬兰、德国、韩国、挪威、瑞典、土耳其等国度均为销量、销售额双第一。出海也为石头科技营收增长的第一引擎。2024 年，其外洋收入达 63.88 亿元，初次跳跃国内市集的 55.31 亿元。

科沃斯则通过吸尘器和洗地机等互异化品类，与扫地机器东说念主酿成互补，组合遮掩清洁电器全场景需求。2024 年上半年，科沃斯外洋营收 13 亿元，同比增长 11%；集团旗下高端智能生活电器品牌添可外洋营收增长 32%。

九九归一，扫地机器东说念主迎合了新兴群体追求品性生活和懒东说念主经济需求而降生。正如小熊电器创始东说念主李一峰所说，"各人电是刚需，小家电不属于严格的刚需"。为了幸免无兴味的内卷，石头科技、追觅接踵转型各人电。其中，石头科技礼聘了手握无线吸尘器、洗地机和洗衣机。科沃斯则以"机器东说念主"为中枢，作念起了多功能空气净化机器东说念主、擦窗机器东说念主、割草机器东说念主等家具。

比较之下，追觅算是"三巨头"中最晚转型的一个。直至最近的 AWE 2025 才官宣将阐发进入空调、雪柜、洗衣机等各人电赛说念以及智能厨店领域。联络发布了空调、雪柜、洗衣机、烘烤机、油烟机、洗碗机等多款家具，白电品类险些全被它遮掩了。

各人电供应链相对纯熟，扫地机器东说念主品牌上风在于积存了丰富的智能清洁训戒，偶而有契机在各人电市集酿成互异化竞争力。短处则是，得在进入存量竞争阶段的家电行业，直面诸多家电巨头的竞争。本年以来，好意思的、海尔、海信都在进行大幅业务调整，外部进行并购，里面责任精简化。举例好意思的提倡了"精简业务，全面出海"的策略干线，精简小家电 SKU，聚焦各人电中枢品类。即就是科沃斯的机器东说念主门路，好意思的也有 B 端业务布局。

这些策略短期内也会靠近老本上升、新市集斥地难、关税壁垒等问题。总之，刻下还莫得任何一家扫地机器东说念主企业的确找到历久寂静的第二增长点。在异日很长一段时候里，它们如故得死磕"老本行"。

异日需要怎样的扫地机器东说念主？

昔时扫地机器东说念主行业被质疑"重营销，轻研发"，如今，每家品牌频年增多研发进入，试图不断立异升级家具。

公开数据炫耀，石头科技 2022 年、2023 年度研发进入金额分手为 4.89 亿、6.19 亿。截止 2024 年第三季度，其研发进入依然高达 6.4 亿元，跳跃了 2023 年的总数。科沃斯也进一步加大研发力度，2024 年前三季度的研发费用达 6.57 亿元，同比增长 8.68%。

研发进入的增多径直激动的是家具的迭代。扫地机器东说念主品牌们连接推出了自动险阻水、全基站、恒压流水轮回等功能家具，在 AWE2025 上，石头科技展示了 5 轴折叠仿期许械手的 G30 Space 探索版和升降双视角策画的 P20 Ultra；追觅 X50 融入了 DeepSeek-R1 大模子，领有深度解读用户辅导的才略；部分品牌已将扫地机器东说念主定位为具身时期（基于物理躯壳进行感知和行径）的作事型机器东说念主。

但推新品的问题在于，一方面，营销费用并莫得降，导致毛利率下降，盈利承压。如石头科技 2024 年销售费用同比增长 63.28%，毛利率同比下降 3.79%。

另一方面，研发进入增多和家具迭代，立异诚然多，但蹧跶者体验欠安，导致使用率下降。

不同品牌的策略和卷法各不疏浚，但标的和趋势是一致的，那就是聚焦那些尚未被措置的微弱痛点，比如卫死活角、识别和智能交互。咱们不可否定，以上立异都是为了让家具清洁后果从干净变得更干净，但用户的作风有些隐私。

追觅 X50 Pro 扫地机器东说念主

"刻下还真不好说是谁在作事谁。"健子说，"这东西诚然能摆脱双手，但多样小问题举例续航打折、时常更换耗材等，也很清苦。"

无额外偶，黑猫投诉平台上有高达 10721 条对于扫地机器东说念主的蹧跶者投诉，其中大部分锋芒直指故障率高、杂音、无法自主回充等家具性量问题。

比较起不断涌现的非刚需黑科技，让东说念主宽心的基础功能偶而才是用户的的确痛点。

iiMedia Research（艾媒接洽）数据炫耀，在 2024 年中国蹧跶者购买扫地机器东说念主的症结慈祥身分中，清洁才略、电板续航才略、智能进度位列前三，占比秩序为 46.00%、41.33%、41.00%。企业要点进入的仿期许械手、具身智能等顶端期间并非蹧跶者最需要的。

当每款扫地机器东说念主都具备大地清洁的基础才略时，蹧跶者对干净的感知必定不如初期明晰，企业提高清洁度的边缘效益递减。

扫地机器东说念主不管怎样发展，遥远属于家电这条赛说念。与其堆叠高技术给家具打上生活体验类的"科技"标签，不如下功夫增强家具的实用和耐费用，让扫地机器东说念主也能和雪柜、空调、洗衣机那样，成为家家户户必备的家电家具。

接下来，行业需要作念出决定，是连接在参数竞赛中内卷沦为科技快消品，如故回来家电履行构建握久竞争力？毕竟，没东说念主会为每年换新的 " 智能伙伴 " 买单云开体育，但每个家庭都需要千里默可靠的清洁卫士。